HUGO BOSS hat erfolgreich ein Commercial-Paper-Programm (CP-Programm) aufgelegt, das es dem Konzern ermöglicht, kurzfristige, unbesicherte Schuldverschreibungen in einer Gesamthöhe von bis zu 500 Millionen Euro auszugeben. Diese Initiative ist ein wichtiger Meilenstein, um die finanzielle Flexibilität von HUGO BOSS weiter zu stärken und den Zugang zu den Kapitalmärkten, über die traditionelle Bankenfinanzierung hinaus, auszubauen.
Das neue CP-Programm erlaubt es HUGO BOSS, Schuldverschreibungen in verschiedenen Währungen auszugeben. Die aufgenommenen Mittel sind dabei für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Die Emissionen erfolgen über die HUGO BOSS International B.V. und werden vollständig von der HUGO BOSS AG garantiert.
„Die Einführung unseres Commercial-Paper-Programms ist ein entscheidender Meilenstein in der weiteren Diversifizierung unserer Finanzierungsstrategie“, erklärt Yves Müller, Chief Financial Officer und Chief Operating Officer von HUGO BOSS. „Es erhöht unsere finanzielle Flexibilität und bietet uns ein äußerst kosteneffizientes Instrument für die kurzfristige Finanzierung. Das ermöglicht es uns, unsere Finanzierungskosten weiter zu optimieren und gleichzeitig die Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsagenda zu unterstützen.“
Obwohl das CP-Programm von HUGO BOSS nicht geratet ist, trägt es das STEP-Label (Short-Term European Paper) – eine Initiative des European Money Markets Institute (EMMI), die Transparenz und hohe Qualitätsstandards auf dem europäischen CP-Markt fördert. Die STEP-Zertifizierung erleichtert zudem die Refinanzierungsfähigkeit bei der Europäischen Zentralbank.
Begleitet wurde das Commercial-Paper-Programm von der ING Bank als Koordinator. Zur Händlergruppe gehören BNP Paribas, die DZ Bank und die ING Bank. Die Citibank Europe übernimmt die Rolle des Emissions- und Zahlstellenagenten. Die rechtliche Beratung für den Emittenten erfolgte durch White & Case.
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